2. 読み取り結果の確認と修正¶

この章でできること 読み取った請求書の内容（取引先・金額・明細）を原本と見比べて確認し、読み取り間違いがあったときに直します。最後に「チェック完了」を付けて、確認済みの状態にします。

この章の対象者

全員（担当者） — 自分が読み取った請求書の確認・修正に使います。

この操作の前に必要なこと: 請求書の読み取りが終わっていること（ステータスが「読取完了」）。読み取りのやり方は1. 請求書のアップロードと読み取り実行を参照。 所要時間の目安: 1件あたり約3〜5分（明細の件数による）

全体の流れ¶

読み取った請求書を開く
原本のPDFと見比べる
税込差異が¥0か確認する
明細の内容（品名・数量・単価）を確認する
間違いがあれば修正する（修正すると換算後の値は自動で計算し直されます）
確認が終わったら「チェック完了」を付ける

💡 一覧の先頭にある ✅（緑）／⚠️（黄） のマークが、確認の優先度の目印です。⚠️が付いている請求書から先に確認すると効率的です。

手順1：読み取った請求書を開く¶

「請求書データ管理」画面の左で「読取完了」を選び、一覧から確認したい請求書をクリックして開きます。

読み取った請求書を開く

開くと右側に、その請求書の情報と、上部に操作ボタンが並びます。

ボタン	はたらき
チェック完了	確認が終わったことを記録します（最後に押します）
明細を再計算	品名マスタの最新内容で明細を計算し直します
請求書データ一覧	読み取られた請求書（ヘッダ）の一覧へ進みます
請求書を開く	元の請求書PDFを別タブで開きます（原本の確認用）
一括_請求明細データ出力	明細を一覧表（スプレッドシート）に書き出します

手順2：原本のPDFと見比べる¶

「請求書を開く」を押すと、元の請求書PDFが別タブで開きます。画面に取り込まれた内容と、PDFの記載が合っているかを見比べます。

おもに次の4点を確認します。

取引先（請求してきた会社）
計上日
金額（税込の合計）
請求明細の内容（品名・数量・単価）

💡 画面の表示だけで判断せず、必ず原本PDFと見比べてください。

手順3：税込差異が¥0か確認する¶

請求書を開いた画面の「金額情報」にある「税込差異」を見ます。ここが ¥0 なら、画面の金額が請求書と一致しています。

金額情報の税込差異を確認する

税込差異が ¥0 → 金額は正しく読み取れています。
¥0でない → どこかの金額が読み取り間違いです。税額や、各明細の金額を疑って確認します。

表示項目	意味
税込差異	請求書の税込合計と、明細から計算した税込合計の差（¥0が正常）
合計税込金額_OCR	請求書から読み取った税込の合計
合計金額 / 税金額 / 合計税込金額	明細から計算した税抜・税・税込の合計

手順4：明細の内容を確認する¶

操作ボタンの「請求明細一覧」（または「請求書データ一覧」から取引先を開く）に進むと、その請求書の明細が一覧で表示されます。

請求明細一覧を確認する

ここで、品名・数量・単価が正しく読み取れているか、伝票区分（仕入／費用）が合っているかを確認します。

列	意味
出力対象	CSVに出力する明細かどうか（「対象」＝出力する）
伝票区分	仕入／費用の区分
製品名_OCR	請求書から読み取った品名
製品ID	紐付いた品名マスタ（自社の正式な品名）
数量 / 単価	請求書に記載の数量・単価
数量_換算後 / 単価_換算後	単位換算したあとの数量・単価（自動計算）

手順5：間違いがあれば修正する¶

明細に間違いがあれば、その明細を開いて「明細情報修正」を押すと、修正フォームが開きます。

明細情報の修正フォーム

修正できるおもな項目は次のとおりです。直したら「保存」を押します。

項目	説明・直す場面
伝票区分（仕入／費用）	仕入と費用が逆に読み取られているときに切り替える
製品ID	品名の紐付けが違う／空のときに、正しい品名マスタを選ぶ
課税区分	税率（10% など）が違うとき
数量 / 単価	数字が間違っているとき

💡 数量・単価を直すと、換算後の数量・単価は自動で計算し直されます。 自分で計算する必要はありません。 💡 伝票区分を直すと、品名や費用科目の紐付けも自動でやり直されます。

修正が終わったら、もう一度原本PDFと見比べて整合していることを確認します。

製品（品名）の紐付けを確認する¶

明細を開くと、製品名_OCR（読み取った品名）と製品ID（自社の正式な品名）が表示されます。読み取った品名に対して、正しい品名マスタが紐付いているかを確認します。

明細の製品ID（品名の紐付け）を確認する

紐付けが違う／空のときは、上の手順5で製品IDを選び直します。
同じ品名が毎回ずれる場合は、修正後に「学習登録」をしておくと、次回から自動で正しく紐付きます（詳しくは3. マスタへの紐付けと学習登録）。

CSVに出さない明細は「出力対象外」にする¶

CSVに出力する必要がない明細は、明細を開いて「出力対象外」を押すと、出力の対象から外せます。

⚠️ 出力対象外にする前に、その明細が本当にCSV出力不要かを確認してください。

手順6：確認が終わったら「チェック完了」を付ける¶

すべての確認・修正が終わったら、請求書の画面に戻って「チェック完了」を押します。一覧の「読取チェック」に完了の印が付き、確認済みであることが分かるようになります。

一覧で読取チェック（確認済み）を確認する

「チェック完了」が付いていれば、次の状態がない（解消済み）と判断できます。

入力エラー
金額差異
紐付け漏れ

よくあるエラー・困ったとき¶

症状	原因	対処
税込差異が¥0にならない	税額や明細金額の読み取り間違い	原本PDFと見比べ、金額・税率を修正する
⚠️マークが消えない	紐付け漏れや差異が残っている	製品ID（品名）の紐付け・金額を確認して修正する
仕入と費用が逆	伝票区分の読み取り間違い	明細情報修正で伝票区分を切り替える（紐付けは自動でやり直し）
数量・単価を直したのに換算後が変わらない	画面が更新されていない	同期ボタン（↻）を押して表示を更新する

まず押さえるポイント（再掲）¶

画面の表示だけで判断せず、必ず原本PDFと見比べる
税込差異が¥0になっていることを確認する
⚠️が付いた請求書から先に確認する
確認・修正が終わったら「チェック完了」を付ける